Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian arrange un financement unitranche pour les acquisitions de Sélection 1818 et Aprep par le groupe DLPK

Paris, le 5 décembre 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a arrangé un financement Unitranche soutenant le Groupe DLPK dans le cadre des acquisitions des sociétés Sélection 1818 et APREP, réalisées respectivement le 23 novembre et le 30 novembre 2018.
Le Groupe DLPK est un acteur français majeur de la conception et de la distribution de solutions financières à destination des professionnels de la finance, actif à travers ses trois filiales spécialisées Nortia (assurance-vie), Nortia Invest (compte-titres) et Haas Gestion (société de gestion). Le Groupe est majoritairement détenu par son équipe de management, avec BlackFin Capital Partners comme actionnaire minoritaire depuis février 2018.
Avec l’acquisition de Sélection 1818 et APREP, le Groupe DLPK renforce ses positions dans le domaine de l’assurance vie et des solutions compte-titres, et devient la première plateforme de distribution à destination des conseillers en gestion de patrimoine en France, avec un encours total atteignant environ 13Mds€.
Guillaume Chinardet, Responsable Ardian Private Debt France et Managing Director, déclare : « Nous avons été impressionnés par le positionnement du Groupe DLPK, reposant sur le développement de solutions financières innovantes avec un fort accent mis sur la qualité de service et la satisfaction client, ainsi que par l’ambition de son équipe de management, déterminée à devenir leader sur son marché. »
« Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir accompagner la croissance du Groupe DLPK sur un marché en consolidation. Nous sommes convaincus que Sélection 1818 et APREP bénéficieront pleinement de l’expertise du Groupe DLPK lors de leur intégration et notre solution de financement Unitranche nous parait particulièrement adaptée pour accompagner le développement du groupe dans les années à venir » ajoute Jean-David Ponsin, Director au sein d’Ardian Private Debt.
Vincent Dubois, Président du Groupe DLPK, affirme : « Nous sommes ravis de réaliser ces opérations aux côtés d’Ardian qui a démontré sa créativité et son agilité pour apporter une solution de financement sur-mesure, répondant parfaitement aux besoins du groupe dans le cadre de ces deux acquisitions transformantes. »
Daniel Cohen-Sabban, Managing Director au sein de BlackFin Capital Partners, conclut : « Nous sommes enchantés de continuer à accompagner la croissance du Groupe DLPK avec Ardian, qui est un partenaire long-terme de BlackFin. »


À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 82 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 560 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

À PROPOS DE DLPK

Détenu majoritairement par son équipe de management, le Groupe DLPK réunit des sociétés spécialisées dans la conception et la distribution de solutions financières innovantes, à destination des professionnels de la finance. Il abrite notamment les plateformes de distribution NORTIA (assurance-vie) et NORTIA INVEST (comptes-titres), exclusivement dédiées à l’accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine ; il compte également parmi ses filiales la société de gestion HAAS GESTION et détient une participation dans l’entreprise d’investissement NEXO CAPITAL.
Suite aux acquisitions successives de Sélection 1818 et d’APREP Diffusion, le groupe DLPK gère un encours de 13 milliards d’euros au 1er décembre 2018.


À PROPOS DE BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BlackFin Capital Partners est un fonds sectoriel dédié aux services financiers en Europe. Sa stratégie d’investissement vise les modèles d’affaires peu consommateurs de fonds propres. Ces métiers incluent notamment la gestion d’actifs, l’intermédiation sur les marchés financiers, la distribution et le courtage de produits d’assurance ou bancaires, le recouvrement et la gestion de créances, l’administration de fonds, les paiements, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers et, plus généralement, toute technologie à destination de l’industrie financière.
BlackFin intervient en tant qu’investisseur actif et influent, en apportant son soutien à des équipes de management performantes, en vue de permettre à leurs sociétés de franchir des étapes importantes de développement.
BlackFin gère trois fonds pour un montant total de 800 M€.
BlackFin Capital Partners est une société de gestion indépendante, dirigée par ses quatre associés-fondateurs qui ont collaboré en tant que managers et entrepreneurs dans l’industrie financière depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, l’équipe est constituée de 25 professionnels de l’investissement répartis à travers ses trois bureaux à Paris, Bruxelles et Francfort.
 


INTERVENANTS


Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Jean-David Ponsin, Melchior Huet
DLPK : Vincent Dubois, Antoine Limare
BlackFin Capital Partners : Bruno Rostain, Sabine Mathis, Daniel Cohen-Sabban, Alexandre Chanteur
Conseils Juridiques Financement (Ardian) : K&L Gates – Mounir Letayf, Adeline Roboam
 

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
Tel : 01 53 70 74 63
szaks@image7.fr

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
Tel : 01 53 70 94 21
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DLPK
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MARIE MAUREL
Tel : 01 44 82 95 54
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