Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian signe un accord en vue d'acquérir une participation dans le groupe technology & strategy

Paris, le 22 novembre 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec la Société d’investissement Dzeta Group en vue de l’acquisition d’une participation dans Technology & Strategy (« T&S »), spécialiste européen dans le conseil en nouvelles technologies. A l’occasion de cette transaction, de nombreux managers de T&S entrent au capital.

Fondé en 2008, T&S s’est imposé comme un spécialiste du conseil en ingénierie, informatique, digital et dans le management de projet en Europe, au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est avec notamment une expertise reconnue dans les systèmes embarqués. Basé à Strasbourg et bénéficiant ainsi d’un ancrage Franco-Allemand très fort, le groupe compte aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs et opère sur des marchés de niche en forte croissance dans les secteurs de l’automobile, de la santé, de la finance et du luxe. Fort d’un réseau de 16 agences réparties dans 6 pays, T&S travaille au plus près de ses clients afin de les conseiller efficacement dans leurs défis technologiques.

Depuis sa création, T&S a connu une très forte croissance organique, 46% par an depuis sa création en 2008, et a réalisé avec succès des opérations de croissance externe avec les acquisitions d’Antaes (conseil en technologie – Suisse et Singapour) en 2014, d’Octelio Conseil (spécialiste Data Driven Digital Marketing – France) en 2015, d’Arias/Maia (spécialiste en ingénierie – France) et de Lormatech (conseil en gestion de projets industriels – France) en 2017. Aux côtés d’Ardian, T&S souhaite continuer à consolider sa présence sur ses marchés existants ainsi que continuer de se développer dans des niches complémentaires et étendre son empreinte internationale.

Jérémie Huss, Co-fondateur et CEO de T&S, déclare : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec Dzeta et nous nous engageons maintenant dans une nouvelle phase de développement. Ce partenariat stratégique avec Ardian nous permettra de cibler de nouvelles géographies ainsi que de réaliser des opérations de croissance externe. »

François Jerphagnon, Responsable d’Ardian Expansion, ajoute : « Depuis sa création, T&S a connu une forte croissance. Cette acquisition correspond parfaitement à la stratégie d’Ardian Expansion qui consiste à identifier des sociétés ambitieuses qui cherchent à se développer en dehors de leur marché national. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer ce partenariat prometteur grâce auquel le management se renforce au capital de T&S. »

Marie Arnaud-Battandier, Managing Director chez Ardian Expansion, conclut : « En 10 ans, grâce à la qualité de ses équipes, T&S s’est imposé comme leader sur ses marchés et s’est construit une forte identité. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec les équipes du groupe dont la vision ambitieuse concorde avec celle d’Ardian Expansion. »

Claude et Grégoire Darmon, fondateurs de Dzeta Group ajoutent : « Au moment de passer le témoin à Ardian, nous voulons remercier chaudement toute l’équipe de Technology & Strategy, les féliciter et leur souhaiter beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure dans laquelle nous sommes ravis de réinvestir.»

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 82 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 550 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian



À PROPOS DE TECHNOLOGY & STRATEGY

Technology & Strategy est une entreprise crée en 2008. Spécialisée dans l’Engineering, l’Informatique, le Digital et le Management de projet, T&S accompagne ses clients sur des projets de développement innovant. T&S dispose également d’un bureau d’étude intégré pour répondre aux exigences du marché.
Orienté humain, et définitivement tournée vers l’excellence, T&S est une société qui partage son expertise avec un souci constant de transparence. Technology & Strategy a su construire des relations de confiance avec des clients majeurs de l’industrie, de l’automobile et de la finance.
Internationale, avec un ADN Franco-Allemand. T&S défend un modèle entrepreneurial soutenu par ses 1200 collaborateurs, composé de 30 nationalités réparties dans 16 agences et 6 pays (France, Allemagne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Asie du sud-est).


À PROPOS DE DZETA GROUP

Fondé en 2009 Dzeta Group, est un groupe spécialisé sur le segment mid-cap et qui investit en majoritaire dans des entreprises européennes de croissance. Dzeta Group, a réalisé depuis sa création une vingtaine d’investissements dans les secteurs des services, de la distribution, des TMT et de l’industrie.

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian : Francois Jerphagnon, Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Thomas Grétéré, Claire d’Esquerre

Conseil juridique et financement : Latham & Watkins (Olivier du Mottay, Lionel Dechmann, Benedicte Large Brémond, Aurélie Buchinet)
Structuration fiscale : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Florian Tumoine)
Conseil M&A acheteur : UBS (Fabrice Scheer, Renaud Tochon)
Due Diligence Commerciale : Accenture Strategy (Sébastien Amichi, Romain Le Guen)
Due Diligence financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Simon Regad)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Taj (Olivier Venzal)
Due Diligence assurance : Satec (Pierre Le Morzadec, Stéphane Arseau)

Dzeta Group : Claude Darmon, Grégoire Darmon

Conseil M&A cédants : DC Advisory (Eric Hamou, Frédéric Meyer, Xavier Souvras, Léa Cichowlas)
Conseil juridique cédants : Cohen & Gresser (Muriel Goldberg-Darmon Johannes Jonas, Angeline Duffour, Guillaume Guerin, Antoine Philippe),
Conseil juridique management : Scotto (Isabelle Cheradame, Magda Picchetto)
Conseil juridique réinvestissement Dzeta : Frieh associés (Emmanuel Scialom)
VDD financières : Eight Advisory (Stephane Vanbergue, Edouard de Nettancourt)
VDD Legal & Tax : PwC Avocats (Jerome Gertler, Edith Baccichetti)

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
Tel : 01 53 70 74 63
szaks@image7.fr

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
Tel : 01 53 70 94 21
accreach@image7.fr