Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian Expansion prend une participation majoritaire dans Opteven

Paris, le 17 octobre, 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui l’acquisition, auprès d’Aviva et de Capzanine d’une participation majoritaire dans la société Opteven, compagnie d’assurance spécialisée en garantie panne mécanique, contrat d’entretien, et assistance. A cette occasion, Capzanine réinvestit dans la société aux côtés du management. C’est également l’occasion pour plus de 150 collaborateurs de réinvestir ou d’entrer au capital. Cette opération va permettre à la société de poursuivre sa croissance organique et de renforcer sa politique de croissance externe.

Créée en 1985 et basée à Lyon, Opteven est un des leaders français et européen des contrats de services automobile et de mobilité. Opteven est un spécialiste de la garantie panne mécanique et de l’assistance routière mais intervient également pour l’assistance habitation, santé et services à la personne.

La société connaît depuis 10 ans une très forte croissance. Elle réalise aujourd’hui près de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte plus de 450 employés.

Opteven est reconnue pour sa qualité de service et bénéficie donc d’une confiance solide de la part de ses clients qui sont des professionnels de l’automobile (constructeurs, distributeurs, loueurs et flottes), de l’assurance et de la bancassurance.

Pour suivre et anticiper les évolutions de ses marchés, la société a pris le virage du digital. Elle dispose ainsi de son propre « lab » interne, l’« Opteven Lab », dont le but est de détecter et d’informer sur le développement des nouvelles tendances (mobilité, assistance, objets connectés, digital, écologie, développement responsable…) mais aussi de tester et développer des solutions innovantes intégrant les nouvelles technologies et prenant en compte les nouvelles formes de mobilité.

Opteven opère aujourd’hui dans 7 pays en Europe et a ouvert des filiales en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne pour poursuivre son développement sur des marchés majeurs.  

Jean-Matthieu Biseau, CEO d’Opteven, déclare : « Le positionnement d’Opteven, à la fois sur le marché de la garantie panne mécanique mais aussi de l’assistance, en fait un acteur unique. Opteven évolue au sein d’un marché en croissance qui connaît également un phénomène de consolidation. Il était donc essentiel de trouver un partenaire capable de nous aider à nous développer en Europe en soutenant notre stratégie ambitieuse notamment sur le plan des acquisitions. »

Marie Arnaud-Battandier, Managing Director chez Ardian Expansion, déclare : « Nous sommes impatients de travailler aux côtés de ce management de très grande qualité dont les performances sont excellentes. Nous allons notamment lui faire bénéficier de notre réseau européen pour aider Opteven à accélérer son développement à l’international par l’ouverture de filiales et l’identification de cibles potentielles pour réaliser sa première opération de croissance externe. »

Benoit Choppin, Directeur Associé chez Capzanine, « Nous sommes ravis d’avoir accompagné la société au cours des 5 dernières années et avons particulièrement apprécié la qualité de notre relation avec Jean Matthieu et son équipe. Opteven dispose de tous les atouts pour poursuivre son développement ce qui nous a conduit à réinvestir en tant qu’actionnaire minoritaire. »

La réalisation de cette transaction a été validée par l’ACPR, l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance.

À PROPOS D’OPTEVEN

Opteven est un des acteurs majeurs de la Garantie Panne Mécanique et de l’Assistance, en France comme en Europe et un leader en qualité de service.
Opteven est un groupe indépendant dont le siège social est basé à Lyon.
Opteven opère dans 7 pays en Europe et dispose de bureaux en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne.
Depuis 10 ans, la croissance de l’entreprise démontre que la qualité des prestations est plébiscitée par l’ensemble des clients, professionnels de l’automobile (constructeurs, distributeurs, loueurs), de l’assurance et de la bancassurance. Opteven va réaliser cette année un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et gérer près de 500 000 sinistres.
Avec un portefeuille de plus 1 000 000 de contrats de service automobile et près de 3 000 000 contrats d’assistance, Opteven dispose d’une expertise unique sur ses marchés.

À PROPOS CAPZANINE

Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles. Capzanine investit, selon les cas, en qualité́ d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée (mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps, valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services. Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion. Parmi ses derniers investissements : Horizon Software, Recommerce, MBA, Monviso.

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 72 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 530 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de plus de 750 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

LISTE DES PARTICIPANTS

Acquéreurs :
Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Maxime Séquier, Claire d’Esquerre
Conseil Acquéreur : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Patrice Raulin), Goetzpartners CF (Guillaume Piette)
Conseil Juridique, Fiscal, Social : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, Lise Laplaud, Cassandre Porges, Kalish Mullen) 
Conseil Stratégique : Oliver Wyman (Olivier De Demandolx, Tarik Ouahmed)
Conseil Financier et actuariat, fiscal, social, juridique : Ernst & Young (Cyril de Beco, Pauline Fabre)
Financement : BNP (Guillaume Redaud), LCL (Emilie Bosselut)

Vendeurs :
Groupe Opteven
Capzanine : David Hoppenot, Benoit Choppin, Bruno Bonnin
A Plus Finance : Olivier Gillot 
Conseil Vendeurs :  Transaction R - Rothschild (Pierre Sader, Raphaël Fassier)
Conseil Management : Scotto (Nicolas Menard-Durand, Camille Perrin)
Conseil juridique Vendeurs : Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, David Diamant)
VDD Stratégique : Indefi (Julien Berger)
VDD Financière : Deloitte (Vincent Rapiau, Cyril Chalin, Davide Artigiani)
Conseil financier et actuariat, fiscal, juridique : Deloitte
Conseil social : Aguerra et Associés

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
Image 7
SIMON ZAKS
szaks@image7.fr
Tel : +33 1 53 70 74 93

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
accreach@image7.fr
Tel : +33 1 53 70 94 21
OPTEVEN
Ainsi’Com
ISABELLE BRIGLIA
Tel : +33 6 07 81 74 03