Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian signe un accord en vue d'acquérir le groupe Inula, leader européen des thérapies naturelles

Paris, le 3 octobre, 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans la société Inula auprès de Vendis Capital, Dominique Baudoux (Fondateur & Chairman) et Sergio Calandri (CEO).

Le groupe Inula est né de l’union de Pranarôm et de HerbalGem, deux laboratoires pionniers dans le domaine des thérapies naturelles et fondés respectivement en 1985 et 1986. Inula est aujourd’hui un acteur incontournable des remèdes à base de plantes. Le groupe est notamment spécialisé dans les sous-segments les plus porteurs à l’image de l’aromathérapie, la gemmothérapie et les fleurs de Bach à travers ses trois marques, Pranarôm, HerbalGem et Biofloral. Porté par la force de son positionnement scientifique reconnu et par la qualité de ses produits, le groupe a crû de manière exceptionnelle au cours de ces dernières années et est aujourd’hui présent dans plus de 25 pays, avec des positions de leader en France, en Belgique, en Espagne, en Italie ou encore aux Etats-Unis.

A l’occasion de cette opération, Sergio Calandri, Directeur Général du groupe, réinvestira aux côtés d’Ardian tout comme Vendis Capital et le fondateur de Pranarôm, Dominique Baudoux qui devraient également continuer de soutenir le groupe.

Bruno Ladrière, Managing Director chez Ardian Buyout, et Daniel Setton, Director, déclarent : « Nous sommes très heureux de nous associer aux équipes d’Inula et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous ont témoignée lors de cette opération. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les accompagner dans un nouveau cycle de croissance et de les aider à faire de Pranarôm, HerbalGem et Biofloral les marques de référence dans leurs segments en Europe et dans le monde. Cette opération est emblématique du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des ETI et l’accélération de leur développement. »

Cedric Olbrechts, Partner chez Vendis Capital et Dominique Baudoux, Fondateur & Chairman d’Inula ont déclaré : « En l’espace de sept années de partenariat, nous avons réussi à créer ensemble une formidable dynamique dans le respect des rôles et des compétences de chacun ; le groupe est devenu le leader européen des médecines naturelles, s’est projeté à l’international dans de nombreuses géographies, a conquis différents canaux de distributions et s’est déployé dans de nouvelles catégories de produits, sous la marque Pranarôm mais aussi grâce aux intégrations successives d’HerbalGem, Biofloral et Veriditas. Nous sommes très heureux et très fiers d’avoir réalisé le plan de route que nous nous étions fixés en 2011 quand nous avons décidé de nous faire mutuellement confiance. Autant de réussites qui sont avant tout celles d’une équipe compétente et passionnée menée avec brio par Sergio Calandri. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur implication, leur travail et leur talent. » Dominique Baudoux a ajouté : « Il m'est rapidement apparu comme évident de confier la destinée du groupe à Ardian car, plus que tout autre, le contact respirait l'ouverture et l'humain, mes valeurs clés dès le début de l'histoire du groupe. »

Enfin, Sergio Calandri, CEO d’Inula a dit : « Notre groupe a enregistré un développement très soutenu ces dernières années, en établissant nos marques en tant que leaders dans plusieurs pays et en intégrant avec succès de nouvelles sociétés. Les éléments différentiateurs de notre approche (la qualité des produits, l’approche scientifique, les formations approfondies et la maîtrise de toutes les étapes de la production) resteront les piliers de notre modèle de développement futur. Ardian est le partenaire idéal pour accompagner Inula dans sa prochaine phase de croissance, grâce à sa solide expérience dans le secteur de la santé et son réseau international. »

À PROPOS D’ARDIAN

À PROPOS D’INULA

Le groupe Inula est né de l’union de Pranarôm et HerbalGem, deux laboratoires pionniers dans le domaine des thérapies naturelles et fondés respectivement en 1985 et 1986. Inula est actif dans le développement, la production et la commercialisation de remèdes phytothérapeutiques. Ses trois marques sont leader dans leurs segments respectifs : Pranarôm dans l’aromathérapie scientifique (huiles essentielles), HerbalGem dans la gemmothérapie concentrée (extraits de bourgeons) et Biofloral dans les fleurs de Bach (extraits floraux). Avec un chiffre d’affaires consolidé de 85M€ en 2017, Inula distribue ses produits via 6 filiales de vente (en Belgique, France, Espagne, Italie, Portugal et USA) et des partenaires de distributeurs dans plus de 20 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord. Les produits sont distribués par plus de 12 000 clients, incluant des pharmacies, magasins naturels et professionnels de la santé. Le groupe dispose de ses propres cultures de plantes biologique, ainsi que de 4 laboratoires de production en Belgique (site Pranarôm à Ghislenghien et site HerbalGem à Vielsalm), en France (site Biofloral en Auvergne) et aux USA (site Inula à Minneapolis).

À PROPOS DE VENDIS CAPITAL

Etabli en 2009, Vendis Capital est un fonds d’investissement indépendant spécialisé dans le secteur des biens de consommation en Europe. En partenariat avec des entrepreneurs et managers expérimentés, Vendis a pour objectif d’investir dans des PMEs afin de les aider à réaliser leur potentiel de croissance et de création de valeur. Vendis investit en France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Pays scandinaves.

LISTE DES PARTICIPANTS

Cédants : Vendis Capital (Cedric Olbrechts, Mathieu de Medeiros), Dominique Baudoux (Fondateur & Chairman), Sergio Calandri (CEO)
Acquéreur : Ardian (Bruno Ladrière, Daniel Setton, Alexis Manet, Rafik Alili, Edmond Delamalle)

Conseils des Cédants:
Conseil M&A cédant : JP Morgan (Edouard Debost, Peter Hujoel, Sebastien Guiol)
Avocat M&A cédant : Freshfields (Vincent Macq, Frederic Elens, Elliott Fosseprez)
Avocat management : Laurius (David Ryckaert)
VDD financière : PwC (Philippe Estas, Geoffroy Jonckheere, Arnaud Chantraine, Olivier Van Crombrugge)
VDD fiscale : PwC (Hugues Lamon, Koen Walbers)
VDD stratégique : Roland Berger (Grégoire Tondreau, Patrick Biecheler, Pierre-Antoine Bodin, Jean Muraire, Yaroslav Stetsenko)
VDD réglementaire : Covington (Bart Van Vooren)

Conseils d’Ardian :
Conseil M&A acquéreur : BNP Paribas Fortis (Gabriel Englebert, Pieter-Jan Van de Walle, Wide Hellemans, Elena Coluccelli-Guérin, Muriel Petit)
Avocat acquéreur : Latham (Olivier du Mottay, Bénédicte Bremond, Lionel Dechmann)
Conseil financier : EY (Yannick Lostie de Kerhor, Stéphane Seguin, Mathieu Creuzet, Nicolas Morel)
Conseil juridique, fiscal, social et ESG : EY (Jean-Christophe Sabourin, Patrice Mottier, Tom Swinnen, Lionel Benant, Anne Dupupet, Anne-Elisabeth Combes, Maelle Duquoc)
Conseil assurance : Siaci St Honoré (Pierre de Rochebouet, Julie Marmara, Brigitte Lalo)
Conseil stratégique : EY-Parthenon (Henri-Pierre Vacher, Vincent Czeszynski, Louis Ravier, Benjamin Ferrand, Fabien Bouskila)
Conseil réglementaire : InnoveoCare (Géraldine Veuillet, Elodie Demars)

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
szaks@image7.fr
Tel : +33 1 53 70 74 93
ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
accreach@image7.fr
Tel : +33 1 53 70 94 21