Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian réitère son soutien au groupe Mademoiselle Desserts et co-arrange €50m de dette subordonnée dans le cadre de son rachat par IK Investment Partners

Paris, le 26 juillet 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce avoir co-arrangé un programme de €50m de financement subordonné dans le cadre de l’acquisition de Mademoiselle Desserts par IK Investment Partners, incluant une ligne d’acquisition pour la croissance externe.

Mademoiselle Desserts est l’un des acteurs majeurs sur le marché européen de la pâtisserie industrielle surgelée. Créé en 1984, le groupe offre une large gamme de produits innovants et de qualité à destination des acteurs majeurs de la grande distribution et de la restauration. Mademoiselle Desserts, qui compte aujourd’hui neuf sites de production en France, Angleterre et aux Pays Bas et emploie près de 1 300 personnes, bénéficie d’une position de leader en France et au Royaume-Uni grâce à une gamme très variée de produits à ses clients.

Le groupe prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 225 millions d’euros en 2018.

Guillaume Chinardet, Responsable Ardian Private Debt France et Managing Director, déclare : « Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir continuer à soutenir Mademoiselle Desserts et son équipe de management dans cette nouvelle aventure aux côtés d’IK Investment Partners, un acteur tout particulièrement pertinent compte tenu de sa très forte expérience dans le secteur. De plus, nous sommes convaincus du fort potentiel de développement additionnel grâce à une politique d’acquisition ciblée permettant de compléter la gamme de produits ou pénétrer de nouvelles régions. »

« Partenaire du groupe Mademoiselle Desserts depuis novembre 2013, à travers un financement Unitranche, nous avons eu la chance d’observer le fort développement du Groupe sous l’impulsion de Didier Boudy et ses équipes, et participer activement à l’intégration de cibles stratégiques notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Cette seconde opération avec Mademoiselle Desserts et son management souligne notre approche de partenariat sur le long terme. » souligne Grégory Pernot, Director au sein de l’équipe Private Debt d’Ardian.

Didier Boudy, CEO de Mademoiselle Desserts, ajoute : « Ardian Private Debt constitue, depuis 2013, un partenaire stratégique pour Mademoiselle Desserts et son développement. Leur agilité et réactivité, combinées à leur très bonne compréhension de notre industrie, ont été clés pour réaliser l’acquisition de cibles stratégiques. Il était donc naturel pour nous de retrouver Ardian Private Debt dans cette nouvelle transaction avec IK Investment Partners. »

« Nous avons été impressionnés par la croissance du Groupe en Angleterre, en France et aux Pays Bas. En partenariat avec le management, nous nous efforcerons d’élargir la gamme de produits du Groupe par croissances externes ciblées. Ardian Private Debt est un partenaire de longue date de Mademoiselle Desserts, et nous sommes ravis de pouvoir compter à nouveau sur leur soutien.” affirme Rémi Buttiaux, Partner chez IK Investment Partners et advisor pour le fonds IK VIII.
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco), en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

À PROPOS DE MADEMOISELLE DESSERTS

Mademoiselle Desserts, anciennement Européenne des Desserts, est le leader en France et l’un des acteurs majeurs en Europe du marché de la pâtisserie industrielle surgelée. Opérant neufs sites de production en France, en Angleterre et aux Pays Bas, Mademoiselle Desserts propose à ses clients de la grande distribution et de la restauration des produits industriels surgelés de qualité. La société emploie un total de 1 300 salariés.
 

À PROPOS DE IK INVESTMENT PARTNERS

IK Investment Partners est l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement avec 9.5 milliards d’euros de fonds levés. Depuis 1989, IK a investi dans plus de 115 sociétés européennes, le portefeuille actuel regroupant 28 sociétés. IK investi principalement dans les sociétés de taille moyenne, disposant d’une position forte sur leurs marchés et dotées d’un véritable potentiel de croissance organique et externe.
 

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Gregory Pernot, Gabrielle Philip
IK Investment Partners : Rémi Buttiaux, Dan Soudry, Diki Korniloff, Thibaut Richard, Guillaume Veber
Conseils Juridiques Financement (Ardian) : De Pardieu Brocas Maffei – Yannick Le Gall, Eryk Nowakowski, Sonia Bouaffassa

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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Anne-Charlotte Creach / Simon Zaks
accreach@image7.fr /szaks@image7.fr
Tel : 01 53 70 74 70