Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian arrange le refinancement Unitranche d’Evernex, détenu par Carlyle

Paris, le 17 juillet 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a arrangé le refinancement Unitranche d’Evernex, l’un des leaders mondiaux de la maintenance d’infrastructures informatiques multi-constructeur, détenu par Carlyle Europe Technology Partners depuis 2015. Cette Unitranche permettra de soutenir le développement du groupe à travers une ligne de financement dédiée à de futures acquisitions.

Créé en 1983, Evernex a construit au fil des années un réseau mondial particulièrement performant : fort d’une présence dans 160 pays au travers de 330 points de stockage et d’un effectif de plus de 400 personnes dont 200 ingénieurs spécialisés, Evernex est capable de répondre aux besoins de maintenance de ses clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à son stock de plus de 750 000 pièces détachées.

Le développement rapide de la société s’explique par une croissance organique dynamique avec une expansion ciblée sur de nouveaux territoires, ainsi que par une stratégie de croissance externe sélective, destinée à asseoir le leadership d’Evernex sur ses marchés et à élargir sa palette de compétences. Le Groupe évolue dans un paysage concurrentiel fragmenté offrant de belles perspectives de consolidation dont la société souhaite bénéficier, comme elle l’a fait en 2016 avec l’acquisition de Nexeya, afin de densifier un réseau d’ores et déjà important, et de continuer à accompagner ses clients dans la diversité de leurs problématiques d’infrastructure informatique.

Soutenu au capital depuis 2015 par Carlyle, Evernex (initialement CapVert Finance) choisit aujourd’hui Ardian Private Debt comme partenaire financier pour l’aider à mener à bien ses projets, via un financement Unitranche sur-mesure, alliant flexibilité et rapidité de mise en œuvre.

Jean-David Ponsin, Director au sein d’Ardian Private Debt commente : « Les ambitions claires de la société et de Carlyle en termes d’acquisitions notamment, ont fait de la solution Unitranche une évidence pour contribuer au développement futur du groupe. »

Charles Villet, Associate Director chez Carlyle Europe Technology Partners, ajoute : « La capacité d’Ardian à proposer une solution parfaitement en ligne avec les besoins de la société a été clé dans ce partenariat. Ardian a fait preuve d’une grande créativité et a mis en place aujourd’hui un financement particulièrement adapté à l’histoire que nous souhaitons continuer à écrire avec Evernex. »

« Nous sommes ravis de réaliser cette opération, aux côtés de Carlyle Europe Technology Partners, dans une société dont le parcours remarquable de croissance et la qualité de l’équipe de management nous ont fortement impressionnés. » indique Olivier Berment, Co-Responsable d’Ardian Private Debt. « Le choix d’Evernex pour la solution Unitranche illustre la pertinence de cette offre, notamment pour accompagner les sociétés à fort potentiel de croissance dans leur développement, en leur accordant la flexibilité et la réactivité dont elles ont besoin. »

« Avec ce nouveau financement Unitranche, notre volonté est d’accélérer encore la mise en place de notre stratégie d’investissement et faire d’Evernex le leader mondial incontesté de son marché. » conclut Vladimir Lasocki, Managing Director chez Carlyle Europe Technology Partners. « Nous sommes convaincus qu’Ardian saura être un partenaire à long-terme de croissance pour Evernex, et aura la capacité à continuer à financer les besoins de développement du groupe. »
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

À PROPOS DE THE CARLYLE GROUP

The Carlyle Group est un des plus grands gestionnaire d’actifs alternatifs au monde avec $201 milliards d’actifs sous gestion répartis dans 324 véhicules d’investissements. Fondé en 1987 à Washington, The Group Carlyle est devenu l'un des groupes d'investissement les plus importants et prospères au monde, avec plus de 1 575 professionnels répartis dans 31 bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australie.
Carlyle Europe Technology Partners (CETP) est un fonds paneuropéen de growth et de small cap qui investit principalement dans des sociétés des secteurs de la technologie, des médias et de la télécommunication. Le CETP cherche à établir des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de direction et à investir dans des entreprises à fort potentiel de croissance dont la valeur se situe généralement entre 25 et 250 millions d'euros.

INTERVENANTS

Evernex : Stanislas Pilot, Stéphane Régenet, Farid Seddar
Carlyle Europe Technology Partners : Vladimir Lasocki, Charles Villet
Ardian Private Debt : Olivier Berment, Jean-David Ponsin, Clément Chidiac
Conseils Juridiques Financement (Ardian) : K&L Gates – Mounir Letayf, assisté d’Adeline Roboam et Patrick Gerard-Boucher
 

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
Tel : 01 53 70 74 63
szaks@image7.fr

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
Tel : 01 53 70 94 21
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