Communiqué de presse

Communiqué de presse

Bain Capital Private Equity signe un accord définitif avec Ardian pour l’acquisition d’Italmatch Chemicals

LONDRES/PARIS/MILAN, le 27 juin 2018 – Bain Capital Private Equity, un acteur mondial de l’investissement privé, annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition d’Italmatch Chemicals S.p.A. (« Italmatch »), fabricant mondial d’additifs chimiques, auprès Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé.

Créé en 1997 par l’actuel PDG Sergio Iorio, Italmatch est une société spécialisée dans la production d’additifs chimiques, répartie sur quatre principales unités d’exploitation : traitement des eaux et huiles, lubrifiants, retardateurs de flamme et additifs plastiques, ainsi que les produits de soin et de performance. En 2017, la société a généré un chiffre d’affaire d’environ 400 millions d’euros. Son siège social est basé à Gênes. Son champ d’action global s’étend sur 17 sites de production, et emploie 780 personnes à travers l’Europe, les États-Unis et l’Asie.

Au cours des quatre dernières années, pendant la période de détention d’Ardian, Italmatch a plus que doublé son chiffre d’affaires, tant par croissance interne que par acquisitions, avec neuf transactions réalisées dans le monde. À ce jour, Italmatch s’impose en tant qu’entreprise mondiale avec un cœur de métier dans des produits spécialisés destinés à des marchés haut de gamme et à forte résistance.

Sergio lorio, PDG d’Italmatch, déclare : « Nous remercions Ardian pour son soutien indéfectible envers Italmatch. Ce soutien a favorisé la croissance d’Italmatch au cours des quatre dernières années, notamment grâce aux neuf acquisitions réalisées avec succès sur nos principaux marchés. Nous sommes également fiers et honorés de la décision de Bain Capital de soutenir Italmatch dans cette nouvelle étape de son développement. Nous croyons en notre capacité à construire et également à innover, et nous sommes convaincus que Bain Capital, grâce à son expérience dans le secteur de la chimie et à sa présence mondiale, est le partenaire idéal pour permettre à Italmatch d’accéder à la prochaine étape de son développement. Nous sommes très enthousiastes pour les prochaines années de collaboration avec Bain Capital. »

Yann Chareton, Managing Director chez Ardian Italie, annonce : « Lorsqu’Ardian a démarré son partenariat avec Italmatch, il y a quatre ans, nous n’avons jamais douté que le rythme de croissance prévu avec Sergio Iorio et son équipe nous mènerait au succès : un travail incroyable a été réalisé avec une fantastique équipe de professionnels. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné un groupe international solide et innovant à la présence établie sur des marches porteurs tels que les États-Unis et l’Asie. »

Ivano Sessa, Managing Director chez Bain Capital Private Equity ajoute : « Italmatch possède une réputation mondiale auprès de ses clients pour ses produits innovants de haute qualité, et fait état d’une croissance impressionnante. En mettant à profit notre expérience du secteur de la chimie et notre présence mondiale, nous espérons offrir à Sergio Iorio et à son équipe les atouts qui permettront à l’entreprise de grandir, tant en interne qu’à travers un projet ambitieux d’acquisitions stratégiques. »

La transaction demeure assujettie à l'approbation des autorités de réglementation.
 

À PROPOS D’ITALMATCH CHEMICALS

Créée en 1997, Italmatch Chemicals est un des leaders mondiaux et innovants de l’industrie chimique, spécialisée dans les additifs performants pour le traitement de l’eau, l’industrie du pétrole et du gaz, les lubrifiants et les plastiques. Elle propose une large gamme de produits qui répond aux besoins des applications les plus exigeantes, y compris les produits de soins. Le groupe génère plus de 400 million Euros de chiffre d’affaires et compte sept sites de production en Europe (Italie, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni), cinq en Asie (Chine, Japon et Inde), cinq en Amérique du Nord (USA) ainsi que des filiales commerciales et de distribution au Brésil, en Belgique, en Chine, au Japon, en Inde, en Pologne, à Singapour et aux USA. Elle emploie 780 personnes.
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 500 salariés réparti dans quatorze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 


À PROPOS DE BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY

Depuis sa création en 1984, Bain Capital Private Equity s’est investie auprès d’équipes de management afin de fournir les ressources stratégiques qui construisent les grandes entreprises et de les aider à se développer. L’équipe mondiale de Bain Capital Private Equity se compose d’environ 220 professionnels de l’investissement qui créent de la valeur pour son portefeuille de sociétés grâce à une plateforme mondiale et à son expertise approfondie des industries verticales majeures dans les domaines suivants : santé, commerce, groupes financiers, industrie, et enfin technologie, médias et télécommunications. Bain Capital Private Equity est établie à Boston, New York, Londres, Munich, Bombay, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Tokyo, Séoul et Luxembourg et a réalisé plus de 760 investissements primaires et secondaires à ce jour. En plus des capitaux privés, Bain Capital opère dans la gestion d’actifs tels que crédits, fonds publics et capital-risque, gérant ainsi un total d’environ 95 milliards de dollars et mobilisant la plateforme partagée de la société pour saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques privilégiés. Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.baincapitalprivateequity.com.

LISTE DES INTERVENANTS

Italmatch
Juridique : Studio Nunziante Magrone
Fiscal : Studio Legale Tributario STLex

Ardian
M&A : Goldman Sachs, BNP Paribas, Fineurop Soditic
Juridique : Giovannelli e Associati
Fiscal : Gitti and Partners
Comptable : KPMG
Commercial : Advancy

Bain Capital
M&A : Rothschild, Lincoln International
Juridique : Latham & Watkins
Fiscal : Pirola Pennuto Zei & Associati, PwC
Comptable : KPMG
Commercial : Bain & Company

CONTACTS PRESSE

Italmatch Chemicals
Silvia Lingiardi
+39 (0)10 642 08208
s.lingiardi@italmatch.it
 
Ardian
Image 7
Simon Zaks
+33 1 53 70 74 63
szaks@image7.fr

Anne-Charlotte Creac’h
+33 1 53 70 94 21
accreach@image7.fr
 
Bain Capital
Hazel Stevenson
+44 (0) 20 375 74 989
hazel.stevenson@camarco.co.uk

Ed Gascoigne-Pees
+44 (0) 20 375 74 984
ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk