Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian arrange un financement unitranche lors de l’acquisition d’ECS par Naxicap Partners

Paris, le 12 juin 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a arrangé le financement Unitranche permettant de soutenir Naxicap Partners dans son acquisition du groupe ECS (« European Cargo Services »), l’un des leaders mondiaux des GSSA (« General Sales and Services Agent »), gérant 900k tonnes de fret aérien, représentant un volume d’affaires annuel supérieur à 1 milliard d’euros. Cette Unitranche permettra aussi d’assurer le développement envisagé du groupe à travers une ligne de financement dédiée à de futures acquisitions.

Créé en 1998 à Paris, le groupe ECS a construit un réseau mondial particulièrement performant : fort de 137 bureaux dans 47 pays, d’un effectif de plus de 1 000 personnes et d’une organisation totalement intégrée, ECS est un partenaire stratégique des compagnies aériennes dont il commercialise et gère, en tant que représentant exclusif, les capacités cargo les plus complexes.

Son développement est le fruit d’une double stratégie de croissance organique et de croissance externe, qui s’est traduite par une intensification de son maillage géographique et des acquisitions majeures dont récemment AVS en Asie (2016) et ExpAir au Canada (2017), permettant à ECS de se positionner favorablement sur des zones géographiques à fort potentiel.

Dans un environnement de marché propice à la consolidation et qui offre un important réservoir d’opportunités de build-up, le management souhaite poursuivre une politique active en matière d’acquisitions, génératrices de synergies commerciales importantes, et continuer l’extension de son offre de services auprès de ses clients, en leur apportant des solutions globales et innovantes.

Accompagnée depuis 2013 par Alpha PE, l’équipe dirigeante a choisi Naxicap Partners pour réaliser sa nouvelle feuille de route, soutenue par un financement Unitranche arrangé par Ardian. « Avec une forte ambition de pénétrer et renforcer ses positions dans certains pays d’un réseau mondial déjà très étendu, l’Unitranche s’est imposé comme l’outil de financement adéquat pour accélérer la croissance d’ECS au cours des prochaines années » souligne Grégory Pernot, Director au sein de l’équipe Private Debt d’Ardian.

Angèle Faugier, Partner chez Naxicap Partners, commente : « ECS a connu une trajectoire remarquable sous l’impulsion de Bertrand Schmoll et Adrien Thominet qui ont réussi à allier croissance et structuration du Groupe autour de solides fondamentaux (portefeuille clients de qualité, réseau mondial intégré, équipes locales performantes, services premium). Nous sommes convaincus que le Groupe dispose des atouts essentiels pour s’imposer en tant que plateforme majeure de consolidation sur le marché et être un moteur d’innovation pour l’industrie cargo. Nous souhaitons donner au management les moyens de concrétiser son ambitieux plan de développement et sommes persuadés que l’expertise d’Ardian, au travers de son financement Unitranche nous apportant flexibilité et rapidité d’exécution, nous permettra de rapidement atteindre nos objectifs. »

« Nous sommes fiers d’avoir convaincu Naxicap et l’équipe de Management d’ECS de la pertinence de notre offre, et ravis de se positionner en partenaire de référence du groupe ECS. Nous avons été très impressionnés par le développement historique, et séduits par une équipe de management de haute qualité et fidèle depuis une vingtaine d’années » indique Guillaume Chinardet, Responsable Ardian Private Debt France et Managing Director. « Il s’agit de notre 108ème transaction depuis la création de l’activité Private Debt au sein d’Ardian, reflétant ainsi la pérennité et le long track record de l’équipe depuis 2005 ainsi que sa capacité à mettre en place des Unitranches de taille significative. »
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement avec 71 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 500 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS


Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners – affilié de Natixis Investment Managers - dispose de plus de 3 milliards d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.

LISTE DES INTERVENANTS


ECS : Bertrand Schmoll (Chairman), Adrien Thominet (CEO), Raphaël Kokougan (CFO).
Naxicap Partners : Angèle Faugier, Caroline Lachaud, Sarra El Mghari Tabib, Michel Abi Fadel.
Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Clément Chidiac.
Conseils Juridiques Financement (Ardian) : Willkie Farr & Gallagher – Paul Lombard, Ralph Unger.





 

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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SIMON ZAKS
Tel : 01 53 70 74 63
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ANNE-CHARLOTTE CREAC’H
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