Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian cède ESIM Chemicals à Sun European Partners

Avec le soutien d’Ardian, ESIM Chemicals est devenue indépendante et a connu une croissance significative

Frankfurt am Main / Linz, 14 mai 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui la vente d’ESIM Chemicals (« ESIM ») à Sun European Partners LLP (« Sun European Partners »). Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction, dont la finalisation est encore soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
Basé à Linz, en Autriche, ESIM est un fournisseur de premier plan de produits chimiques agricoles, de protection des cultures, de substances intermédiaires et d’autres produits chimiques à base d’anhydride maléique. La société est issue du carve-out des activités d’agrochimie (Exclusive Synthesis, « ES ») et de chimie fine (Maleic Anhydride Intermediates & Specialties, « IM ») de DPx Holdings B.V qu’Ardian a rachetées en août 2015, pour ensuite mener la société à l’indépendance.
L'objectif principal d'ESIM est de collaborer avec des entreprises chimiques dans la synthèse personnalisée de leurs composés uniques. La société a plus de 75 ans d’expérience dans la transformation des dernières découvertes de la recherche scientifique en produits intermédiaires évolutifs et en produits finis.
Les produits qu’elle synthétise jouent un rôle important dans un large éventail d’industries : ES fait partie des trois premiers partenaires mondiaux de l’industrie de la protection des cultures et d’autres marchés finaux comme l’alimentation, la nourriture animale ou la pharmacie. IM est un des plus grands fournisseurs de produits dérivés de l’anhydride maléique qui sont utilisés dans l’hygiène personnelle, la nutrition, les peintures et les revêtements, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique.
Au cours des trois dernières années, Ardian a aidé l’équipe de management, dirigée par Wolfgang Hillisch (CEO), Harald Gruber (COO) et Bernhard Kienberger (CFO), dans ses efforts visant à unir ES et IM et à bâtir une organisation indépendante dotée de ses propres services de recherche et développement, de vente et de marketing, de finance et contrôle de gestion, et d’informatique. La réunion de ces deux domaines d’activité a permis à la société de connaître une croissance organique forte et des synergies importantes notamment sur le plan des relations clients et sur la mutualisation de certains éléments opérationnels.
ES a considérablement renforcé sa présence dans la protection des cultures et est aussi entré sur d’autres marchés, comme les cosmétiques, les parfums, les polymères et les revêtements. IM a élargi son portefeuille de produits spécialisés et s’est positionné sur de nouvelles niches prometteuses. Les investissements en faveur du développement des activités et de la R&D ont joué un rôle essentiel dans ce succès. La société a notamment créé ses propres laboratoires et le nombre des employés affectés à ces activités a plus que doublé. Dans l’ensemble, le nombre d’employés a augmenté de plus 20% depuis 2015.

Wolfgang Hillisch, CEO d’ESIM, déclare : « Après sa scission avec le groupe, ESIM s’est imposée ces trois dernières comme une société indépendante, occupant une place de leader dans la chimie fine et agricole, et a connu une croissance remarquable. Ardian nous a apporté un soutien considérable dans ce processus grâce à son expertise industrielle et a joué un rôle déterminant dans notre succès. Parallèlement, nous sommes convaincus d’avoir trouvé un partenaire idéal avec Sun European Partners pour poursuivre résolument notre croissance. »
Wolfgang Pietzsch, Managing Director Ardian Buyout, en Allemagne, ajoute : « La voie qui mène à lindépendance exige courage et persévérance, mais elle offre aussi de grandes opportunités. Le management et les employés d’ESIM ont maîtrisé ce parcours de façon remarquable et ont donné la preuve de l’immense potentiel de la société. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réussite du développement de cette entreprise et posé les bases d’une croissance future ».
L’équipe d’Ardian Buyout a acquis une grande expérience dans l’industrie chimique en raison de ses investissements, passés ou présents, dans Eliokem, CABB, Novacap, Italmatch et DRT.
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 67 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 500 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
 

À PROPOS D’ESIM

ESIM est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits chimiques agricoles et de protection des cultures, de substances intermédiaires et d’autres produits chimiques à base d’anhydride maléique. La société est spécialisée dans la synthèse de composants uniques pour des sociétés industrielles et possède un portefeuille de produits de chimie fine essentiels à de nombreuses industries.
ESIM Chemicals est une entreprise en pleine croissance ayant son siège social à Linz en Autriche qui emploie plus de 450 personnes. Elle possède plus de 75 ans dexpérience dans la transformation didées innovantes en produits évolutifs et de pointe (chimie fine et intermédiaires), fabriqués dans son site ultra moderne de Linz.
 

LISTE DES PARTICIPANTS

M&A : Rothschild
Juridique : Willkie Farr & Gallagher, Binder Groesswang
Commercial : Advancy
Financier : Ernst & Young
Fiscalité : Ernst & Young
Environnement : Golder Associates
ESG : Indefi
Opérationnel : ChemAdvice

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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Anne-Charlotte Créach/ Simon Zaks
accreach@image7.fr, szaks@image7.fr
Tél. : 01 53 70 74 70