Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian cède sa participation au capital de Piz’Wich après avoir accompagné son expansion internationale

Paris, le 25 avril 2018 - Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui la cession de sa participation minoritaire dans Piz’Wich, spécialiste du snack surgelé nomade. Ardian Growth cède ainsi sa participation à frostkrone, un des leaders européens de la préparation d'amuse-bouche et de snacks surgelés.

Ardian Growth se positionne comme le partenaire privilégié des entreprises de croissance rentables qui réalisent entre 10 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’équipe a récemment annoncé la finalisation d’une levée de fonds de 230 millions d’euros pour son fonds Growth de deuxième génération.

L’équipe Ardian Growth est entrée au capital de Piz’Wich en décembre 2016 avec pour objectif d’accompagner la croissance organique de la société et d’accélérer son expansion internationale, en particulier par une stratégie de partenariats industriels mondiaux. Ces objectifs ont été atteints très rapidement, avec la poursuite du développement de la gamme de produits ainsi que la signature d’accords stratégiques. C’est d’ailleurs à l’issue de négociations initialement tournées vers un partenariat industriel en Allemagne que cette opération de rachat par frostkrone a abouti. Le groupe frostkrone, qui acquiert aujourd’hui la totalité du capital de Piz’Wich, est une ancienne participation d’Ardian Expansion qui a été cédée à son sponsor actuel, Emeram Capital Partners, en février 2017.

Créée en 2001, Piz’Wich connaît une croissance soutenue de son activité sur un marché en mutation et en croissance. Piz’Wich est dirigé depuis 2011 par Stéphane Delahaye qui a très rapidement fait évoluer le business model de la société en offrant un produit adapté à des niches en forte croissance : la ‘Pizza Pocket’, part de pizza surgelée, pliée pour permettre une consommation sous forme de snack. Piz’Wich a fait le pari de la qualité et de la traçabilité des ingrédients et répond à une demande de plus en plus forte pour ce type de produits, qui correspond à des usages de plus en plus diversifiés, tout en satisfaisant aux exigences les plus strictes en termes de certification et de contrôle.

Stéphane Delahaye, Pdg de Piz’Wich, déclare : « Nous avons connu une période productive et intense depuis l’entrée d’Ardian à notre capital. Nous avons poursuivi la politique de développement de la gamme de produits et, en nous appuyant sur l’important réseau d’Ardian, nous avons identifié à travers le monde plusieurs partenaires industriels ou autres cibles de croissance externe. Nous remercions les équipes d’Ardian Growth et nous sommes désormais impatients de pouvoir bénéficier des synergies avec frostkrone et de poursuivre notre développement. »

Frédéric Quéru, Director chez Ardian Growth, ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner Piz’Wich dans son développement rapide au cours de ces 16 derniers mois. Depuis notre investissement initial, nous sommes parvenus, aux côtés de Stéphane Delahaye, à donner à Piz’Wich de nouveaux moyens pour assurer le déploiement de sa stratégie. La société a suscité de nombreuses marques d’intérêt et frostkrone, un industriel reconnu du secteur, a très vite manifesté sa volonté d’aller plus loin. »

Alexis Saada, Managing Director chez Ardian Growth, ajoute : « Cette opération, qui témoigne en particulier de la grande qualité des produits proposés par Piz’Wich, permet à la société d’être très bien positionnée pour poursuivre sa croissance. Elle reflète également l’ensemble du savoir-faire de notre équipe et son esprit de partenariat avec l’entrepreneur dans une nouvelle étape structurante de développement. »
 

À PROPOS D’ARDIAN

Ardian est un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 67 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de 490 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

À PROPOS DE PIZ’WICH

Créé en 2001 et repris en 2011 par Stéphane Delahaye, Piz’wich est un fabricant de snack surgelé en marque blanche à destination de la GMS, du catering aérien et du food service.
L'entreprise, implantée à Bulgnéville, près de Nancy, et dirigée par Stéphane Delahaye, a noué des partenariats stratégiques avec des acteurs pour la plupart internationaux.

 

À PROPOS DE FROSTKRONE

frostkrone et sa filiale Bornholter sont spécialisées dans le développement et la production d'amuse-bouche et de snacks surgelés. Depuis sa fondation en 1997, la société fait office de pionnier dans le secteur grâce à ses innovations dans le domaine des amuse-bouche surgelés. frostkrone possède un portefeuille très divers de produits à base de fromages, de poissons, de légumes et de viandes. Elle commercialise ses produits auprès des épiceries et du secteur des services alimentaires.

www.frostkrone.de

 

LISTE DES INTERVENANTS

Piz’Wich : Stéphane Delahaye
Ardian : Frédéric Quéru, Alexis Saada
  • Conseil juridique : McDermott, Will & Emery (Diana Hund, Louis Leroy)
  • Conseil fiscal : Arsene Taxand (Franck Chaminade, Charles Dalarun)
  • Conseil M&A : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Maxime Bazin)

frostkrone : Frédéric Dervieux
Emeram Capital Partners : Matthias Obermeyr, Kaili Shen
    • GLNS : Ludger Schult et Andreas Scheidle
    • Aramis : Raphaël Mellerio et Aliénor Harel
  • Finance, fiscalité et structuration
    • PWC financier : Richard Siedek, Philippe Chavane et Olivier Lorang
    • PWC fiscal : Fabien Radisic
  • Structuration
    • Flick Gocke Schaumburg : Christian Pitzal et Martin Oltmanns
  • Financement
    • Shearman & Sterling : Winfried Carli
 

CONTACTS PRESSE

ARDIAN
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Tél. : 01 53 70 74 70