Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Berlys, auprès d’Alantra et Artà capital, et son association future avec Bellsolà

Ardian, la société d’investissement privé indépendante, mène l’opération et deviendra l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entité

Les fonds Alantra et Artá Capital, actionnaires de référence de Berlys depuis 2011, ont soutenu la croissance du groupe, consolidant sa position de société leader et profitable au sein de son secteur

Le nouveau groupe comptera 11 usines de production dont les produits seront vendus dans 30 pays, pour un chiffre d’affaires proche de 300 millions d’euros et emploiera 1 700 personnes

Leur complémentarité en termes de positionnement, de produits et de technologie bénéficiera aux clients et aux actionnaires

La nouvelle société restera positionnée sur les mêmes marchés qu’aujourd’hui

 

Madrid, le 10 novembre 2017 – Ardian annonce l’acquisition de Berlys et Bellsolà, deux sociétés spécialisées dans la production et la vente de pains, produits boulangers, pâtisseries et encas, avec l’objectif d’associer les deux sociétés pour étoffer leur offre commerciale et élargir leur réseau de distribution. En réponse aux évolutions du marché mondial qui requièrent une augmentation des capacités de production, des efforts en matière d’innovation, une plus grande proximité avec les clients et une flexibilité accrue, la nouvelle société comptera 11 usines de production dont les produits seront vendus dans plus de 30 pays, un chiffre d’affaires approchant les 300 millions d’euros et plus de 1 700 employés.

Les activités de Berlys – contrôlées jusqu’alors par les fonds Alantra et Artà Capitla - et Bellsolà sont très complémentaires en termes de géographies, de produits et de technologies. Toutes deux placent le client au centre de leur approche, basée sur la qualité des produits et une relation de proximité. Par ailleurs, au sein de la nouvelle entité, les sociétés pourront diversifier leur offre et développer leur clientèle en Espagne et à l’étranger, touchant plus de 30 pays en Europe, en Asie et en Amérique, s’alignant ainsi sur les exigences d’un marché plus global qui nécessite des capacités d'innovation et de production renforcées.

Pour garantir la continuité des opérations, Julio Muñoz, Chairman de Berlys et Bosco Fonts, General Manager de Bellsolà, deviendront respectivement Chairman et Chief Executive Officer de la nouvelle entité. Le groupe issu du rapprochement conservera toutes ses marques et produits et poursuivra ses opérations de manière à continuer à offrir le meilleur service à ses clients.

Ardian, la société d’investissement privé indépendante, spécialisée dans l’accompagnement des stratégies de transformation et de croissance, a soutenu le rapprochement aussi bien sur le plan financier que stratégique. Landon Group Corporativo, actionnaire majoritaire de Bellsolà, fera également partie du projet.

Philippe Poletti, Responsable d’Ardian Mid Cap Buyout, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de travailler sur ce projet de croissance et de transformation, aux côtés d’une équipe de management expérimentée. Soutenir ce type de projets est dans l’ADN d’Ardian. Gonzalo Fernández-Albiñana, Managing Director d’Ardian en Espagne, Advisor Ardian France ajoute : « Il s’agit d’une excellente opportunité de soutien d’une société de grande qualité cherchant à poursuivre sa croissance et à innover. La priorité d’Ardian est de garantir la continuité du succès des deux sociétés et faire que leur association bénéficie aux clients, grâce à l’amélioration de la qualité de service, la capacité à innover et l’élargissement de l’offre. »

Pour Julio Muñoz, Chairman de Berlys : « Après la croissance continue de notre société au cours des dernières années tant en termes de revenus que de profits, l’association avec Bellsolà nous permettra de renforcer notre position sur le marché grâce à une augmentation de notre capacité de production, l’élargissement du réseau de distribution et l’accroissement de notre potentiel d’innovation. »

Bosco Fonts, General Manager de Bellsolà, ajoute : « Ce rapprochement avec Berlys est une étape importante pour nous et souligne la qualité du travail accompli au cours des dernières années. Cela va nous permettre d’améliorer nos produits et services et contribuera à la croissance de notre société. » 

Ce rapprochement bénéficie du soutien total des conseils d’administration de Berlys et Bellsolà. Il est soumis aux conditions d’approbation habituelles, notamment celle de la Commission Espagnole des Marchés et de la Concurrence. Cette opération devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2018.

 

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.

À PROPOS DE BERLYS

Berlys est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de pain, de produits de boulangerie, pâtisseries, confiseries et encas. Fondée en 1994, Berlys est le leader du secteur en matière de qualité, d’innovation et de service. Forte de ses neuf usines de fabrication, 25 centres logistiques, 26 bureaux locaux et plus de 70 points de ventes, l’entreprise sert chaque jour plus de 25 000 clients en Espagne et dans plus de 20 pays.

 

À PROPOS DE BELLSOLÀ

Fondée il y a plus de 130 ans, Bellsolà bénéficie d’une solide réputation en tant que l’une des sociétés les plus anciennes du secteur du pain et des produits boulangers. Elle base sa notoriété sur la qualité de ses produits, obtenus notamment grâce à une fermentation longue et des matières premières de bonne qualité. Présente dans toute l’Espagne et forte de deux centres de fabrication (Girone et Madrid), Bellsolà utilise des technologies de pointe pour fabriquer du pain et autres produits boulangers.

 

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