Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian prend une participation majoritaire au capital du spécialiste des systèmes CNC imes-icore

Ce fabricant innovant de systèmes CNC-CAD/CAM pour le secteur dentaire et l'industrie manufacturière devrait se développer en se déployant davantage à l'international

Eiterfeld/Francfort, le 2 août 2017 – Ardian, la société d’investissement indépendante de premier plan, acquiert une participation majoritaire au capital de la société imes-icore GmbH. Cette société, dont le siège social se situe à Eiterfeld en Allemagne, est spécialisée dans la fabrication de systèmes CNC (Commande numérique pilotée par ordinateur) et CAD/CAMC (Commande Numérique par Calculateur et Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) axés sur le secteur médical. Ardian acquiert cette participation auprès de l'actionnaire majoritaire actuel Hugo Isert dans le cadre d'un plan de succession.

Hugo Isert avait fondé imes-icore en 2002 en compagnie du Président, Christoph Stark, qui conservera une participation minoritaire significative dans la société et continuera à la diriger. Cette opération permettra également à d'autres membres de la direction d'acquérir une participation dans la société. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

imes-icore GmbH conçoit, fabrique et commercialise des systèmes CNC-CFAO de pointe pour le fraisage, la découpe au jet d’eau et au laser et l'impression en 3D. La société, qui emploie environ 150 salariés, a affiché un chiffre d'affaires d’environ 30 millions d’euros en 2016.

Les compétences clés d'imes-icore se situent dans le domaine des machines destinées à la production automatisée de prothèses dentaires comme les couronnes, bridges, implants, etc. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans les laboratoires dentaires, les cliniques et les centres d'usinage dentaires. La société propose également des solutions spécialisées de production industrielle destinées à de nombreux secteurs comme la joaillerie, l'orthopédie et l'automobile, et réalise également des modèles et des moules. La commercialisation de ses produits à une clientèle répartie dans plus d'une centaine de pays est essentiellement assurée par des partenaires de distribution.

Avec le soutien d'Ardian, l'entreprise prévoit d'étendre sa gamme de services et sa gestion de grands comptes mais également de se développer à l'international, tant de façon organique qu'au travers d'acquisitions ciblées.

Christoph Stark, Président et Co-fondateur d’imes-icore, a déclaré : « Le partenariat avec Ardian constitue une étape importante dans le développement de la société. Ardian possède une vaste expérience industrielle, une grande solidité financière et une plateforme mondiale qui nous permettront de réaliser notre potentiel de croissance nationale et internationale. Nous disposons d'une marque bien établie, d'un portefeuille de produits et de services unique et d'une forte capacité d’innovation, ce qu'apprécient nos clients à travers le monde. Nous comptons renforcer notre solide position sur notre cœur de marché en poursuivant notre croissance, notamment dans le domaine des équipements pour cabinets dentaires mais aussi en développant des systèmes automatisés pour les centres de fraisage. Nous continuerons à développer ces segments de marché spécifiques à l'avenir, tant sur le plan des produits que des ventes. »

Marc Abadir, Managing Director chez Ardian Expansion, a ajouté : « imes-icore est reconnu à travers l’industrie comme l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques novatrices destinées au secteur dentaire. Dans un contexte de marché fragmenté, son potentiel de croissance est significatif. La société peut également compter sur un Président extrêmement compétent en la personne de Christoph Stark. Nous sommes impatients d'apporter notre soutien à imes-icore et à son équipe de direction afin de réaliser le potentiel de croissance de l’entreprise. »

Cet investissement est le cinquième réalisé par le fonds Ardian Expansion IV, dont la levée a atteint 1 milliard d’euros en 2016. Le fonds cible des investissements dans des entreprises à forte croissance dont la valeur peut aller jusqu'à 225 millions d’euros en France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse et Espagne.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 460 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.

À PROPOS D'IMES-ICORE

imes-icore est née en 2002 de la scission d'une filiale du Groupe isel, lui-même fondé en 1972. La société emploie actuellement environ 150 salariés sur son site d'Eiterfeld. Elle conçoit, fabrique et commercialise des systèmes CNC-CFAO de pointe pour le fraisage, la découpe au jet d’eau et au laser et l'impression en 3D. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans les laboratoires dentaires, les cliniques et les centres de fraisage. Imes-icore propose également des solutions de production industrielle spécialisées pour de nombreuses industries comme la joaillerie, l'orthopédie et l'automobile, et réalise également des modèles et des moules. La commercialisation de ses produits à une clientèle répartie dans plus d'une centaine de pays est essentiellement assurée par des partenaires de distribution. imes-icore a enregistré un chiffre d'affaires d’environ 30 millions d’euros en 2016.

LISTE DES PARTICIPANTS

Équipe Ardian : Marc Abadir, Dirk Wittneben, Yannic Metzger, Max Dolata

Conseil financier : Deloitte (Egon Sachsalber)
Conseiller commercial : L.E.K. (Tobias Kösters, Nicole Damani)
Conseil juridique (entreprises) : Orrick, Herrington & Sutcliffe (Dr. Christoph Brenner, Dr. Fabian von Samson)
Conseil juridique (finances) : Willkie, Farr & Gallagher (Jan Wilms)
Conseiller fiscal : Taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer)
Assurance : Aon (Dr. Christoph von Lehmann)
Conseil en fusions/acquisitions : Raymond James (Dirk-Oliver Löffler)
Conseil en matière d'endettement : DC Advisory (Daniel Gebler)
Conseil en fusions/acquisitions (vendeur) : UniCredit (Michael Bälz, Gabor Grailach)
Conseil juridique (vendeur) : McDermott, Will & Emery (Dr. Clemens Just, Norman Wasse)

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