Communiqué de presse

Communiqué de presse

Ardian cède sa participation au capital de TimeOne

Paris – le 2 octobre 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui la cession de ses parts dans TimeOne, le leader français indépendant du Marketing Digital, à Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz.

À l’occasion de cette opération, Ralph Ruimy, co-fondateur de TimeOne, sort totalement et Sylvain Gross, co-fondateur de TimeOne, devient CEO du groupe. Sylvain Gross, ainsi que les actionnaires managers actuels se réinscrivent dans le projet et se renforcent significativement au capital.

En 2016, les sociétés Public-Idées et Place des Leads ont organisé leur rapprochement, rendu possible grâce au soutien d’Ardian Growth. Avec cette opération, TimeOne, la société issue de ce rapprochement, est devenue un leader français indépendant du marketing online centré sur l’exploitation de la data avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 50 millions d’euros. Son activité s’articule autour de trois axes : Content – Data – Technologies. TimeOne couvre l’intégralité du tunnel de conversion client (notoriété, engagement, conversion, ré-achat) via ses solutions de marketing en ligne : Performance, Mobile, Lead Management Technology, Native, Social, Programmatic et Publishing. Le groupe est présent en France mais aussi au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Asie, et en Amérique du Sud.

Dans le cadre d’une collaboration de proximité entre Ardian Growth et l’équipe dirigeante de TimeOne, le groupe a réussi à installer la nouvelle identité du groupe, intégrer les solutions technologiques et proposer une offre commerciale complète, tout en conservant une croissance soutenue (supérieure à 10%) et profitable.

Sylvain Gross, Président de TimeOne Group déclare : « Avec Ardian, nous avons mené une transition importante dans l’histoire du groupe TimeOne et sommes heureux de pouvoir poursuivre notre développement avec les équipes d’Edmond de Rothschild Investment Partners qui sauront nous aider à maintenir notre dynamique de croissance ».

L’accompagnement de TimeOne est une nouvelle illustration de la capacité d’Ardian Growth d’accélérer le développement des entreprises présentes sur des secteurs de croissance et de faire émerger des sociétés leaders à l’international.

Romain Chiudini, Senior Investment Manager chez Ardian Growth, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné l’équipe fondatrice dans la construction du groupe TimeOne. C’était une étape importante dans laquelle nous nous sommes pleinement impliqués en tant que partenaire stratégique. Aussi, il était important pour nous dans le cadre de la transition actuelle que les dirigeants conservent les moyens de maintenir leur dynamique de développement après notre cession, ce qui sera le cas avec un partenaire tel qu’EdRIP ».

Ralph Ruimy, co-fondateur de TimeOne déclare : « Je suis heureux de céder l’ensemble de ma participation à des investisseurs de premier plan comme Edmond de Rothschild Investment Partners et souhaite à mes anciens associés et collaborateurs tous mes vœux de réussites ».

Arnaud Faure, directeur associé d’ActoMezz au sein d’Edmond de Rothschild Investment Partners, conclut : « Nous sommes convaincus que TimeOne a tous les atouts pour poursuivre son développement tant en France qu’à l’international. Sa DMP propriétaire comme socle technologique commun à toutes ses expertises, sa Data et ses nombreuses innovations fortes lui ont permis d’occuper une place de choix au sein du Marketing Digital. Notre ambition commune est de porter le CA à plus de 70 M€ à horizon 4 ans ».

À PROPOS DE TIMEONE

TimeOne est un groupe innovant de Marketing Services. Les activités du groupe sont organisées autour de trois axes : Content – Data – Technologies. En additionnant expertises de création de contenus, de machine learning, de marketing descriptif, de performance et d’activation en temps réel, TimeOne donne au média une nouvelle valeur ajoutée. Avec un positionnement revendiqué sur le marketing prescriptif et un socle technologique (DMP) commun, TimeOne s’appuie sur des innovations fortes, rendues possibles via une activité importante de Recherche et Développement. TimeOne couvre l’ensemble des solutions de marketing en ligne : Performance, Mobile, Lead Management Technology, Native, Social, Programmatic et Publishing. La société est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud.

À PROPOS DE EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS

À propos de Edmond de Rothschild Investment Partners

Edmond de Rothschild Investment Partners, référence de l’investissement non coté, gère plus de 1,8 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine (ActoMezz). Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels portant prochainement ses encours sous gestion à plus de 2 Md d’€. Basée à Paris, Edmond de Rothschild Investment Partners est une société composée de 58 personnes dont 40 professionnels de l’investissement, détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par les associés et salariés de la société de gestion.

À propos d’ActoMezz

ActoMezz est une équipe de 8 investisseurs qui accompagne en mezzanine et capital minoritaire (i) les équipes de management de PME françaises smid caps valorisées entre 15 M€ et 200 M€, dans leur projet de reprise majoritaire de leur société (opération sponsorless) ou dans le financement de leur développement et (ii) les fonds d’investissement dans le cadre d’opérations de mezzanine sponsor. Fort de 700 M€ sous gestion, ActoMezz a réalisé 37 opérations depuis sa création en 2006 et investit des montants de 5 M€ à 45 M€.

À PROPOS D’ARDIAN

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 65 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 470 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 610 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian Mandates.

LISTE DES PARTICIPANTS

Ardian : Laurent Foata, Romain Chiudini
Edmond de Rothschild Investment Partners : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Antoine Soucaze
TimeOne : Sylvain Gross, Ralph Ruimy
Banques : LCL (Chloé Fournier, Laurent Suscosse), Crédit du Nord (Pierre Delorme), Caisse Epargne Ile de France (Philippe De Oliveira, Julien Jonasson), BNPP (Hélène Faure, Amélie Roseandrieux, David Eyraud)

Conseil vendeurs :

Banquier d’affaires : DC Advisory (François Prioux, Alexis Baron, Timothée Héron)
Avocats : McDermott Will & Emery (Diana Hund, Marie-Muriel Barthelet, Claire Barra)
Fiscal : McDermott Will & Emery (Antoine Vergnat, Romain Desmonts)
Financement : McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Benjamin Briand, Alice Beral)
Social : McDermott Will & Emery (Myrtille Lapuelle)
Revue financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Guillaume Staal, David Martinet)

Conseils Edmond de Rothschild Investment Partners :

Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Florian Brechon, Sarah Naidji)
Fiscal : Hogan Lovells (Bruno Knadjian, Laurent Ragot)
Social : Hogan Lovells (Thierry Meillat, Alexandra Tuil)
Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Guergana Zabounova, Isabelle Rivallin)
Stratégique : Neovian (Patrick Richer, Kevin Bailey)
Financier : ACA Nexia (Hervé Krissi, Olivier Duval, Maxime Grélou)

Conseil des banques :

Juridique : CBCH Associés (Chukri Serhal, Carole Geara)

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